文｜财天COVER豆蔻

在协同办公市场，飞书和钉钉两大巨头如一对宿命冤家你追我赶。从不惜代价争夺客户，到围绕大模型展开竞逐，商战不断。近日，两家“火药味”再度升级，这一次交锋的新故事，始于一张打工人最常用的“AI表格”。

7月8日，钉钉官宣发布了最新AI表格产品，强调“表格即文档”功能，突出了自然语言数据分析、表格自动化流程等AI卖点。这次发布，恰巧赶在了飞书大会的头一天。面对这场突如其来的“叫板”，飞书果断予以回击。

7月9日，飞书同样发布了AI多维表格，并抛出了一枚重磅“炸弹”——飞书CEO谢欣宣布，飞书多维表格将登陆腾讯企业微信和钉钉平台，一举打入对手体系。在大会现场，飞书首席商业官林婵公开喊话钉钉，“企业微信的流程都已经走完了，钉钉你们要抓紧啊”。

大会之外，在接受“晚点LatePost”采访时，谢欣毫不客气地公开“呛”对手——“飞书在多维表格上领先钉钉超过12个月”“他们比较会宣传”“被钉钉撬走的客户数量非常少，基本上是叫不出名字的公司”。

比起前方的“口水战”，两家巨头在水下的客户“挖角”大战更加不留情面，战事持续升级。

01、为什么是AI表格？

飞书、钉钉的较量并非行业新鲜事，这一次为何会为了一张AI表格擦枪走火？归根到底，在多维表格中加持、升级AI能力，已成为当下协同办公头部公司争夺用户使用习惯的关键。

7月8日的飞书大会上，飞书多维表格负责人施凯文一上台便亮出了最新数据：“飞书多维表格月活即将突破1000万。”

作为多维表格的“先行者”，飞书今年将AI能力作为亮点——单表支持1000万热行（飞书专用名词，指热门、实时变动的数据行），可直接调用DeepSeek和豆包大模型能力。

一位和飞书接触过的软件厂商王伟对《财经天下》说道：“赶在产品上新之前，新版本飞书在内部进行了大量调研和升级，对代理商也进行了多次培训，其中的重点就是多维表格。”

飞书新版多维表格上线的头一天，钉钉“踩点”发布的AI表格，将其定位于“让每一个单元格都成为AI的入口”，并首次推出了“表格即文档”的功能，将文档融入到数据表中。更新后，表格的应用场景有了进一步拓展，既可以写文档，也可以一键查阅信息。

除了发布日期相近，钉钉和飞书对AI表格的定义也默契十足。钉钉认为，“用一张表为千行百业构建智能业务系统”。飞书则提出，“多维表格真正成为业务系统”。

实际上要论创新能力，多维表格、会议转语音等新功能都是飞书率先推出来的，钉钉则是后来者。飞书的多维表格发布于2020年，首次推出就“圈”了不少用户，钉钉的多维表格则上线于2022年年末。

而论功能使用，二者略有差异。钉钉的AI表格强调有80多种强大的字段模板，飞书则强调数据存储能力，单图表可实时分析1000万行数据等。但对大多数用户而言，二者整体趋于相似。

那么，两家企业为何不约而同地，选择AI表格作为竞争热点？王伟认为，“虽然每家企业的业务流程不一样，但多维表格可以做到无需开发人员就能搭建业务系统；且能用最低成本实现和业务流程、数据的高效衔接，对于很多企业而言是迫切痛点。”

这已不是飞书和钉钉今年的第一次“开打”。

今年3月，自钉钉创始人无招（本名：陈航）回归后，钉钉的一系列变革围绕AI产品的落地进行。多维表格作为无招“复出”后的第一款重磅AI产品，也被寄予厚望。短短3个月内，钉钉进行了数次版本更新。

4月，钉钉宣布多维表产品功能开放，基础用量不再收费。此后，钉钉又针对电商行业推出了100多个高频模板，紧抓阿里电商的“基本盘”客户。

对于钉钉今年接连打出的“免费牌”，谢欣在接受采访时谈到，“如果说钉钉的多维表格完全免费，那我们更是完全免费。其实钉钉的一些收费点变得更严了，但他们比较会宣传”。

对此，一位钉钉大客户经理对《财经天下》说道，“钉钉目前的基础办公功能，如多维表格、云打印的付费点的确放开了，但是该付费的附加功能并没有降价。钉钉主要的收费点，像钉钉专业版、宜搭等，价格还是一样的。”

02、“挖角”大战愈演愈烈

钉钉与飞书不仅在AI表格上直接交锋，双方围绕着客户间的“挖角”大战也愈演愈烈。

继近几年相继挖来小米、蔚小理、泡泡玛特等大客户“登上”飞书后，近日，飞书又拉了一家关键客户。市场消息称，携程或将全面从自研的Trippal办公软件切换至飞书平台，目前内部多个业务条线已经在试用。

携程内部的Trippal办公软件最早在2016年立项，研发多年后，早已成为携程内部的办公效率平台。如今，从自研多年的协同办公软件，迁移到外采的第三方产品，携程的这一举动也让飞书的大客户名单变得更长。

携程内部员工陈静对《财经天下》表示：目前飞书和Trippal两个软件还在同时使用，有很多东西没有迁移完成，预计8月会正式切换完成。

对于切换原因，她也透露，员工们普遍对飞书文档功能十分赞赏。“携程自研的Trippal也挺好用，但飞书更通用。尤其是知识问答功能，比Trippal好用太多。”

携程只是飞书、钉钉客户“挖角”大战中的一环。据“界面”报道，今年以来，伊芙丽、insta360、好想来等多个零售消费品牌从钉钉迁移至飞书。若从去年算起，珀莱雅、茉莉奶白、银泰集团、罗莱家纺等企业也相继从钉钉迁移到了飞书。

而零售业态作为阿里生态的主航道，一直是钉钉大客户版图中的重要一环。早在2017年，钉钉就开始尝试和淘宝系进行数据打通，针对门店人员进行在线数据化管理搭建。但近两年，这块“香饽饽”也被飞书盯上了。

多家媒体报道称，去年9月，钉钉前总裁叶军曾亲赴伊芙丽总部，要求对方不要迁移到飞书，但还是没能阻止伊芙丽等不少电商零售品牌“更换门庭”。

对于飞书的进攻，王伟对《财经天下》表示，“飞书对业务的理解更深，很早就布局了AI。产品体验也是字节最注重的部分，加之飞书超5000人的团队，让它有了明显的优势——投入大，速度快”。

飞书发布会上，谢欣自信地介绍了一番自家客户群优势：“销量前30的新能源汽车品牌，有6成在用飞书；茶饮行业，中国有6家上市茶饮品牌，其中有5家在用飞书；美妆行业市值前10的上市国货美妆品牌，有7家在用飞书。”

不过，在大型制造业、大互联网公司等大客户方面，谢欣坦承还有不少啃不下来的“硬骨头”。他在采访中以宁德时代举例，“我去拜访都到了，他们老板突然不舒服，不能见人了，就没有见成”。

面对飞书的凶猛攻势，钉钉在“挖角”方面更是不遗余力。界面报道，今年以来，也有百世快递、利尔达、微脉等品牌从飞书迁移至钉钉。为了争夺客户，钉钉在初始报价上大幅低于飞书，主要是通过额外的产品和服务收费，这吸引到了不少价格敏感型客户。

今年6月，钉钉抢先宣布多维表格完全免费，而飞书的多维表格是基础版免费，商业版每人每月收费50~120元。相比之下，飞书的客单价更高。

但从市场占有率方面，双方的较量还将持续相当长的时间。

第三方数据机构QuestMobile在2024年发布的报告显示：钉钉仍是协同办公行业当之无愧的老大。其月活跃用户数（MAU）在效率办公赛道中位居首位，且是钉钉连续第四年入选该赛道榜首。

而在大客户方面，钉钉的生态优势仍难以被轻易撼动。

自2020年9月，阿里提出“云钉一体”战略后，大客户对于“云钉一体”的PaaS（平台即服务）平台仍有显著需求。钉钉前总裁叶军就表示，PaaS是目前中大型客户对钉钉的最大诉求。

在大客户定制化方面，钉钉也深度绑定了不少客户。一位从飞书转到钉钉的制造业从业人士许强对《财经天下》说道，“我们初期用的飞书，现在用的是钉钉。中间一度想换回飞书，但发现飞书的本地定制化业务太难用，还是用了钉钉”。

许强说道，“当时我们给飞书团队提了很多需求，要么做不到，要么价格特别高。最典型的比如，我们需要的文档信息保密功能解决不了。本质上我认为，这或许还是因为跟飞书底层的开放性相悖，且团队对接人员大多是销售，服务意识不强”。

最让许强不开心的，还有飞书团队居高临下的服务态度。“和飞书团队沟通时，他们总会强调我们是先进的，好像我们没吃过‘细粮’似的，言语中总有一种优越感。”

但与钉钉的合作，许强认为也并非没有缺陷，“钉钉的本地化定制目前虽然够用，但有点粗糙。比如它的钉钉会议音频转化功能，没有飞书好用，只能说凑合能用”。

03、“生态矩阵”对决“AIOffice”

对于许多用户来说，钉钉与飞书实际上“吃”的是不同的市场，这也与二者截然不同的“基因”和定位有关。

早期，钉钉以考勤打卡功能为核心，飞书初创时则以文档写作、开放办公见长。这也导致飞书更适合灵活多变、看重团队协作的新兴企业团队；钉钉则更适用于传统管理色彩浓厚的制造业、体系庞大的零售业态，是老板更趁手的管理效率工具。

从管理者风格来看，飞书CEO谢欣与现任钉钉CEO无招也有着相似的强悍个性。作为北大高才生，谢欣早在2014年就加入了字节，更早之前曾在旅游网站酷讯担任CTO，是张一鸣的老同事，也深受其信任。

这也让字节给予谢欣和飞书难得的耐心。谢欣在接受采访时表示，“未来10年内不考虑ROI”“我现在的想法是，基于AI重新设计产品逻辑。站在AI的角度重新想（产品）”。

而作为阿里内部知名的“产品狂人”，无招担负着钉钉要成为阿里AItoB入口的重任，许胜不许败。在回归钉钉后，无招也密集开展了一轮调整举措，誓要用AI再造“钉钉”。

这也让飞书、钉钉这对宿敌，几乎同时站在了AI起跑线上。早在2023年4月，钉钉便启动了智能化战略，接入阿里通义千问大模型。去年6月，钉钉再次宣布开放生态，宣布对所有大模型厂商开放。

飞书也几乎无缝推进了同样的AI变革节奏。2023年4月，飞书推出了交互式AI助手“MYAI”。随后又在11月提出了“AIReady”目标，并推出了依托大模型能力的“飞书智能伙伴”。

虽然二者拥抱AI的时间点、产品功能似乎高度同质化，但对于AI究竟该如何为协同办公企业赋能这个大命题，钉钉和飞书正走在不同的方向上——钉钉试图形成丰富的AI应用矩阵，飞书的目标则是做“AI时代的Office”。

对无招而言，钉钉想要守住阵地，需要做出能代表自身硬实力的AI创新功能，帮助B端企业解决AI的提效难题。特别是，钉钉和阿里云需要进一步绑定，依托其AI技术支持。今年4月，钉钉推出了“钉钉AI助理”，可深度集成到各类办公应用中。

同时，钉钉又要在大模型开源之上，尽快做大生态。今年以来，钉钉通过开放平台能力，让企业基于钉钉的技术底座，接入自研或第三方AI模型，定制开发垂直领域的大模型应用，比如钉钉近期便为企业打造了妇科大模型等垂直行业模型。

相比之下，谢欣则表示飞书意在打破传统办公软件边界，用AI重塑工作流程。例如，通过AI深度集成会议、文档、项目管理等场景，将AI功能嵌入企业日常流程里。

今年，字节在AI能力上积攒下的技术实力，也同样体现投射到了飞书面向企业的功能开发中。例如通用Agent“Aily工作助手”、飞书开发平台“飞书妙搭”、飞书开发套件等多款AI新产品相继推出，企业用户可以借此实现自动化的业务部署。

尽管两方打法各不相同，它们的最终目标只有一个——成为AI协同办公领域的霸主。谁能真正帮企业用AI提效、锁住用户的长期习惯，将是钉钉和飞书面前的长久考题。

（文中王伟、陈静、许强均为化名）

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